课程背景：

    在数字化浪潮的推动下，财务行业正迎来前所未有的变革机遇。AI技术的飞速发展，为财务工作带来了前所未有的效率提升和精准度飞跃，AI正在重塑财务工作的每一个环节。然而，许多财务办公人员  仍对如何将AI技术融入日常工作中感到迷茫。

    “知识库+智能体”的双引擎模式正是破局关键：知识库聚合企业专属制度  与数据，确保AI决策的准确性与一致性，根除“幻觉”；智能体则能自主执行查询、审核与分析任务，将财务人员从重复劳动中解放出来，实现降本增效与风险智能防控。

    本课程以工作坊形式，聚焦主流工具实战，通过构建核心场景案例，指导  学员掌握双引擎系统的搭建与应用，赋能财务团队快速转型为AI驱动的高效决  策中心，引领企业财务智能化变革。

课程收益

•掌握核心工具：熟练掌握AI工具的综合应用和AI提示词专业优化的技巧。

•提升实战能力：通过实际案例操作，学会如何构建和部署财务智能体。

•优化决策效率：利用知识库与智能体双引擎，大幅提升财务分析和决策支持的效率与准确性。

•推动数字化转型：为企业财务数字化转型提供技术支持和实践指导，助力企业降本增效。

课程内容

第一模块  DeepSeek等大模型财务必备

AI工具百宝箱

DeepSeek等大模型的主要功能

AI 提示词原则与专业化优化方法

第二模块  AI知识库在财务决策中的应用

AI知识库技术概述

    ➢知识库的基本概念与功能

    ➢知识库在财务决策中的核心作用与应用场景

秘塔AI搜索与专题知识库

    ➢秘塔AI搜索的主要功能

    ➢专题知识库的构建

    ➢搜索结果

    ➢上传文档

    ➢网页链接

    ➢对个人知识库进行搜索和提问

腾讯ima知识库

    ➢个人笔记

    ➢个人知识库

    ➢共享知识库

    ➢选择大模型

    ➢文档分析和问答

第三模块  Cherry部署本地知识库

本地知识库的核心价值

    ➢企业数据安全与隐私保护

    ➢定制化知识管理与快速检索

    ➢与DeepSeek联动的场景

部署准备与工具解析

    ➢Cherry平台功能与适用场景

    ➢硬件/软件环境配置要求

构建部门本地知识库

第四模块  认识AI智能体

AI智能体的定义和功能

    ➢介绍AI智能体的基本概念和功能

    ➢分为自然语言处理、自动化操作等类型

    ➢AI智能体在职场办公中的潜在价值

常见AI智能体

    ➢讯飞星火智能体

    ➢豆包智能体

    ➢腾讯元宝智能体

第五模块  AI智能体的创建与部署

智能体创建工具的比较与选择

角色智能体的构建

    ➢基于AI一句话生成的快速创建方法

    ➢专业提示词设置与模型调优技巧

    ➢不同AI大模型的性能对比与选择建议

    ➢智能体的测试与发布流程

工作流智能体的设计

   ➢插件设置与集成方法

   ➢工作流逻辑设计与输入输出变量配置

   ➢测试用例设计与发布策略

第六模块  知识库与智能体综合实战案例

综合案例背景与需求分析

知识库构建：公司报销制度的数字化管理

智能体开发：发票识别与报销审核自动化

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838 18917636997

网址：www.free863.com

周末及下班时间服务热线：13817832229

王老师

北京科技大学MBA校外导师

微软(中国)员工技能提升项目 特聘讲师

长江商学院MBA班 特聘讲师

Cherry Studio 专业认证讲师

机械工业出版社计算机分社20周年优秀作者

23年企业Office实战培训经验

18年企业管理咨询经验

编写著作

《商务PPT的说服之道》，2017-6，《Excel数据管理-不加班的秘密》，2017-12，《Excel高效办公-财务数据管理》，2019-7，《Power BI 商务智能数据分析》，2020-1，《Excel高效办公，HR数字化管理实战》，2023-3

授课风格

实用工具与企业案例相结合，提升学员工作效率；启发教学，促进学员思考， 举一反三；形象展示操作步骤，加深学员印象；互动性强，活跃课堂氛围；能耐心解答学员问题，帮助学员解决工作中实际操作问题。

曾经培训或咨询过的部分客户

西门子、ABB、松下照明、普利司通、佳通轮胎、格力空调、丰田汽车、东风集团、斯巴鲁、戴姆勒奔驰、北汽福田、日野汽车、中国重汽、中国石油、中海油、中煤集团、神华集团、金海洋、住化集团、北京燃气、Intel、中国移动、中国电子等