课程背景

     在工作中，您是否遇到这些情形：

◇都在提经营分析好，然而传统财务分析到底怎样做才能转变为有效支持决策的经营分析却完全没有眉目。

◇财务部门一直都定期分析三张财务报表，但是得到的都是些没有实质意义的结论，从来发现不了什么问题，感觉做的都是无用功。

◇各部门整天忙于准备各种报表，但管理层却还是找不到有效支持战略决策的经营信息。

◇问题已经分析出来，但是如何解决这些问题却是一头雾水

     经营分析在企业经营管理工作中十分重要，它有助于及时分析和研究企业经营战略、措施和制度是否合理，精准识别出企业经营过程中存在的问题。然而在企业实践过程中，这项工作却长期是一片空白或仅仅是停留在浅层次阶段，流于表面，员工发现不了问题，找不到真正原因，也给不出一个有效的解决方案。

     基于这些问题与困惑，我们潜心研发了《全价值链经营分析与决策支持训战营》课程，引导企业规避常见误区，把握分析要点，精准找出企业问题所在，并提出建设性建议以改善经营效果，实现企业价值提升。

课程收益

◇打破传统财务框架，实现企业从财务分析到经营分析的跨越

◇大量案例分析和现场演练，把握经营分析的要点与关键

◇剖析业务逻辑，帮助企业实现业务财务一体化

◇掌握经营分析的方法和技巧，高效提升经营分析的作用

◇引领前沿分析方法，发挥大数据和信息系统的作用

课程大纲

第一模块 经营分析与决策的价值模型

◇ 经营分析的价值：用数据回顾过去、锚定当下、驱动未来

◇ 端到端价值链经营分析路径向导

     产品供产销端到端打通 →  价值连成本分析  → 价值链决策支持

     业务链条的场景分析决策 → 销售场景增效分析 → 生产制造场景降本分析

     构建经营分析4层级框架

◇ 商业要素洞见与战略选择

     分析工具：价本量利测试的实际场景落地应用、敏感性分析

     案例：冶金制造业利用经营杠杆摆脱赤字的测试

     案例：化工企业控制限产保价决策可行吗？

第二模块 销售端增效决策分析

◇ 销售是企业实现利润的来源，销售端收入指标的落地分解  

     分析工具：价量分解 & 漏斗分析模型

     案例：销售公司周经营分析会资料（在指标驱动下，如何分解指标因素，进一步分解销售关键动作和动作责任人，并对接销售人员的绩效评价，最终实现增收的目标跟进）

◇ 4P分析的销售端增效分析框架

【客户分析模型】

     工具：多因素分析、

     CRM  &  RFM 模型

     案例：某外资企业客户多维度分析

     案例：年度客户规划和引流资源配置

【产品分析与资源配置】

     工具：产品盈利能力分析和业绩能力分析

     案例：乌冬面店的配重商品决策

      案例：产品分析两维度四象限模型

【促销活动与促销费投放与控制】

     工具：闭环促销费控制与ROI分析、归因分析模型

     案例：品牌企业促销费控制的困境

     案例：促销费的分层管理

     案例：新客成本与客户终身价值

【定价决策分析】

     工具：定价三因素法

      案例：制造业定价决策案例

      案例：促销定价决策和陷阱

第三模块  生产运营端的成本控制

◇ 生产运营环节的降本增效解决方案

     分析链路：财经指标分析→价值链分析→业务动因分析→解决方案测试→结果反馈

     分析工具：分解模型、5WHY模型、精益成本分析、边际分析法

     控制手段：预算控制、标准成本控制、物料闭环控制

     案例：制造业要素拆解到动因拆解的降本落地（新能源制造业良品率指标落地）

     案例：零件制造业包材采购降本

     案例：材料闭环管理降本

◇ 专项难点：人工成本控制

     案例：制造业人工成本控制预案

     案例：销售公司销售人员激励工资控制与决策

◇ 作业成本法与非标项目成本控制

     工具：作业成本分析 &  挣值法的项目管理

     案例：非标项目型企业成本分析案例

     案例：软件服务业作业成本整理与管控

行动学习工作坊

◇ 课题1：一个综合的互联网电商经营分析场景的模拟：实战中的经营分析难题需要先解构

     从业务视角的经营分析需求

     从财经结果呈现的经营分析需求

     从风险控制视角的经营分析需求

     产出：学会跳出财务思维，站在业务全视角的经营分析

◇ 课题2：请选择一个需要改善的经济结果，尝试做动因动作的分解和寻求解决方案：

     业务指标的动因分解

     敏感与可控的两维度四象限分析

     尝试在业务动作中改善

     产出：学会打通量化指标与业务动因，并尝试下探解决路径

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838  18917636997

网址：www.free863.com

周末及下班时间服务热线：13817832229

张老师

注册会计师、高级会计师、管理学硕士

现任某企业集团财务总监

美国管理会计师协会特约持续教育专家

工作经验

张老师从事财务管理工作19年，曾先后服务过松下、佳能、日立等世界五百强企业。由于多年在国外的财务管理体系下实战工作，形成了一整套科学、严谨、系统化的财务管理思维。近5年随着中国经济的发展，本着为祖国实业经济服务的情怀，张梦老师转职到民营企业做财务总监。面对民营企业更本地化更复杂的环境，多次尝试用国外成熟、先进的财务管理知识和思维在实战中解决本地化问题。几年来完成了多项重大业绩，也积累了诸多成功案例。

曾在某B+轮民营互联网公司担任财务总监，搭建了该公司包括预算、核算、资金管控、报表等几乎所有的财务管理体系

曾在世界五百强外资企业，和电子高新技术制造业民营企业担任财务总监，成功完成利润中心预算及财务分析体系的搭建

曾在中国某细分领域市场占有率超过70%的医疗器械外资企业担任管理部长，成功完成渠道管理信息采集和分析系统搭建

担任某细分领域领头羊出版企业的管理副总裁，曾完成：全面和规划化改善；购产销贯通的体系化搭建；应收账款、存货运营效率体系构建；以及搭建了该公司包括预算、核算、资金管控、报表和信息化等几乎所有的财务管理体系，和大数据分析系统

个人风格

张老师的成长经历，是从一线财务实战人员一步步上升，经过财务经理、财务总监、成为集团企业管理副总裁。所以在企业内的财务管理领域，不但有深厚的功底，也非常了解财务人员实战中面临的真实难点和问题点，并非常擅长辅导财务人员落地地找到问题解决方案，从而帮助企业创造财务管理价值。